Mathieu, 18 ans, va quitter sa province, bien décidé à conquérir la vie. Il s'apprête à passer sa dernière nuit dans cette ville, à retrouver Noémie qu'il aime en secret, en compagnie de Barjot, un pote un peu cinglé. Un voyage au bout de la nuit, fait d'errances et de rencontres improbables, avec le sentiment que rien ne sera plus vraiment pareil...
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