Résumé: Juin 1859 – Sur les eaux du Mississippi, à bord de l’Alabama Queen. Jim Cutlass, un gars du sud fraichement sorti de West Point joue une partie de poker contre un certain Playcard. La partie tourne mal et le jeune homme assomme Playcard qui trichait. Au même moment, mené par un certain Bas Rouge, des esclaves noirs s’évadent. La plupart sont rattrapés. Dans sa fuite, Bas Rouge manque de se faire tuer par son propriétaire, Don Clay. C’est Jim cutlass qui lui sauve la vie. Selon la loi du sud, ce dernier sera emprisonné pour avoir aidé un esclave en fuite. Il réussit à s’échapper, et se rend à la Nouvelle Orléans pour prendre possession de son héritage : la plantation de Cyprus Lodge. Mais de nouvelles surprises l’attendent : il doit partager avec sa cousine qu’il ne connait pas. et puis, surtout affronter Don Clay, le fiancé de la jeune femme. Encore en fuite, Cutlass rejoint son régiment, à l’aube de la guerre de Sécession…