Résumé: Le désert du Nouveau-Mexique. Bob Morane et Bill Ballantine font route depuis un long moment lorsque la voiture a une panne. Ils n'ont pas les moyens de réparer sur place et se mettent en quête d'un peu de civilisation. Après une bonne marche, ils tombent sur un ranch, la propriété d'une certaine Ish-Kay-Nay, une princesse apache. Cette dernière ne semble pas respecter les lois de l'hospitalité et les chasse de ses terres. Elle les fait raccompagner vers la ville de Palo Verde par des apaches. Là, les deux hommes peuvent s'y reposer et trouver le moyen de faire ramener la voiture. En récupérant la voiture, ils trouvent sur le pare-brise une lettre d'Ish-Na-Kay où elle s'excuse de son accueil. Trois jours plus tard, les deux aventuriers quittent Palo Verde. Depuis la route, ils assistent à un drôle d'incident. Une voiture poursuit un cavalier et le fait tomber. Morane et son camarade décident d'aller voir et finissent par prêter main forte au pauvre cavalier qui est maltraité par les quatre passagers de la voiture. Ils les mettent en fuite et découvrent que le cavalier n'est autre que la jeune apache. Celle-ci va leur raconter ses déboires et la guerre que lui fait son voisin, un certain Stanley Barbary, qui convoite ses terres. Morane décide de l'aider de son mieux à découvrir pourquoi ce Barbary s'en prend à elle et à sa propriété...