Résumé: Indiens et Mexicains harcèlent les militaires. Une trêve exceptionnelle entre Nordistes et Sudistes est déclarée afin de découvrir qui sont ces outlaws qui épuisent les forces de chaque camp. Küstler profite de l’insubordination de Chesterfield et de Blutch pour les dégrader et leur confier une mission d’infiltration chez les rebelles. Ils seront embauchés comme cow-boys dans un ranch dirigé par Mac Coy, un vaurien sans scrupule au service des Mexicains dont leur irascible chef Gonzalès revend de la viande avariée aux Indiens…