Résumé: En parlant avec son oncle Félicien, Philémon apprend qu'il a bien connu Barthélémy le puisatier. Félicien décide de sauver Barthélémy. Il utilise une lorgnette pour rétrécir Philémon sur un globe terrestre, où il doit rester sur le second « A » de l'Océan Atlantique. Mais Philémon se retrouve en pleine mer. Après avoir croisé un campeur, il est pris par l'ancre d'un ballon qui le mène sur le « N ». L'île est peuplée d'hommes-papillons. Ces derniers capturent Philémon et le condamnent à affronter le « piano sauvage » lors d'un « grand concert »…