Cet album se décompose en trois épisodes, tous scénarisé par ROY THOMAS
Le premier est dessiné par MIKE PLOOG (moyennement d'ailleurs) et n'est qu'un épisode alibi moyennement agréable à lire qui nous explique pourquoi CONAN doit se séparer de ses amis de route YSEF et TARA pour embarquer en catastrophe sur un navire marchand.
Attention les deux épisodes suivants sont de purs chefs d'oeuvre avec le retour de BIG JOHN BUSCEMA au dessin. Dans le premier le navire surlequel voyage CONAN est attaqué par des pirates commandés par un personnage de légende dans l'univers de CONAN : la belle BELIT (à mon gout nettement supérieur au niveau personnage à RED SONJA).
Dans le dernier épisode on nous conte les origines de cette princesse devenue boucannière. Vraiment un must !!!
La dernière partie de l'album est un conte médiéval hors CONAN avec WOLLY WOOD au dessin et scénar (trés kitshc et moyen)