Résumé: Une ambassade du Grand Khan arrive à Héian-Kyô – l'actuelle Kyoto – capitale de l'empire du Japon depuis la fin du VIIIe siècle. Sûr de sa force, le maître de l'immense Chine entend convaincre l'archipel de se soumettre, sous peine de guerre. Refusant le diktat, l'empereur du Soleil Levant fait exécuter l'envoyé, pour toute forme de réponse. A des lieux de là, Mizu jouit d'un repos bien mérité auprès de Mara qui attend pour très bientôt un enfant. Le samouraï a oublié son ancien nom de Tchen Quin et il a résolument posé son sabre. Sa vie passée ne lui inspire plus que dégoût. Mais la menace mongole se précise. Une flotte de centaines de navires est affrétée par le Khan pour débarquer très bientôt. Le chaos guette. L'empereur décide donc de rassembler ses forces et Kaï et Pimiko reparaissent devant leur ami, l'enjoignant de leur prêter main-forte. Personne n'égalait Tchen Quin le combattant. Son ex-amante n'a d'ailleurs pas renoncé à le reconquérir. De même, le miraculé et toujours masqué général « Tête Noire » entend bien satisfaire sa vengeance...