Résumé: Les X-Men ne s’attendaient pas à ce que la situation prenne ce tour. Après avoir vaincu le puissant mutant Magnéto et être devenus un peu plus populaires, ils pensaient que leur rêve d’intégration allait enfin pouvoir se réaliser. C’était compter sans Arme X, service secret « occulte » dirigé par le colonel John Wraith, un homme assoiffé de pouvoir qui veut la perte des mutants. Wraith n’attendait qu’une excuse pour attaquer les X-Men et il l’a trouvée avec Wolverine, qui s’est évadé plusieurs mois plus tôt d’Arme X et a trouvé refuge dans l’Ecole pour Jeunes Surdoués du Professeur Xavier, la base secrète des X-Men. Les troupes d’Arme X – qui comptent dans leurs rangs de jeunes mutants comme Diablo, Malicia, Dents de Sabre et le Fléau – ont détruit la base des X-Men et capturé tous les mutants… à l’exception de Wolverne, qui était absent. En attendant de mettre la main sur lui, Wraith a obligé les X-Men à devenir ses agents. Ils sont même contraints de tuer leurs adversaires, comme Jean Grey los de la mission de sauvetage de l’agent du S.H.I.E.L.D., Nick Fury. Mais tout risque de basculer à nouveau. La Confrérie des Mutants a attaqué les installations d’Arme X pour libérer les X-Men tandis que Wolverine affronte son ancien tortionnaire, Dents de Sabre…