Résumé: Dix ans plus tôt, le royaume d'Avalon était dirigé par le roi Othello et la reine Desdémone. Leur fille aînée, la princesse Titania, doit désormais choisir un prétendant afin de perpétuer la lignée royale. Pour ce faire, elle doit renoncer à son amour pour Rosalind. Pendant ce temps, les Hermas préparent l'invasion progressive d'Obéron, sous l'autorité de Moza Faza. Naya, envoyée en éclaireuse, doit faire ses adieux à Cordélia, future Dark Wind Girl. Aujourd'hui, les événements se précipitent : alors que Portia et Ophélia ont été capturées par les Hermas, MacBeth révèle l'origine de leur création...