Résumé: In de Roemeense Transsylvanische Alpenzijn verschillende mythen en legenden geweven rond de onmenselijke graaf Kalasj Nikov. Die teert al honderden jaren op de relikwie van de Barbaarse Milt om zijn leven te verlengen. Hij doet dit ten koste van de plaatselijke bevolking en met hulp van enkele bizarre figuren zoals de dwerg Dra Khoel en de drie Lords.