Résumé: L'enfer des rêves interdits : surpris en plein vol dans un musée de San Francisco, un couple possède tout juste le temps de se réfugier dans les égouts.
L'univers parallèle : à Denver, deux étudiants ont mis au point une machine capable de transférer la matière, du moins les objets qu’ils envoient Dieu sait où, et qu’ils arrivent à faire revenir. Curieux, impatient, et sans connaître les conséquences, Dick demande à Peter de réaliser l’expérience sur sa personne, et le voici dématérialisé dans les couloirs de l’espace, jusqu’à son transfert dans un endroit géographique inconnu.