Résumé: Nos princípios do ano de 1502, a caravela Gaivota zarpa rumo ao norte. Mas o insólito acontece a meio da viagem: o piloto descobre um passageiro clandestino; trata-se de uma jovem. Já em Terras do Labrador, cruzam-se com Miguel Corte Real, que procura o seu irmão, perdido naquelas paragens.