Résumé: Le chaud été 1967 tire à sa fin. Tandis qu’à San Francisco, la jeunesse américaine cherche la paix et l'amour dans les drogues psychédéliques et que la révolte gronde dans les ghettos des grandes villes, les agents MacGuffin et Alan Smithee affrontent une mystérieuse organisation criminelle qui tente de déclencher une nouvelle guerre civile dans une Amérique plus désunie que jamais.