Résumé: Puerto de Luna, dans le Nouveau-Mexique à la fin de l’année 1887. Jesus Lopez, demi Mexicain, demi Apache végète en cellule pour vol de chevaux. La trahison de son ami recherché pour le meurtre de Bowman, rancher sans scrupule, le pousse à accepter la proposition du shérif : l’aider à pister le tueur en échange de sa liberté.
Commence alors une traque qui les poussera à se risquer dans le désert brûlant et impénétrable ou la lutte pour leur survie révèlera les réelles motivations de chacun.