Résumé: Cet album petit format contient deux récits. 1992, Pologne. Les démons du Professeur Bruttenholm, père adoptif d'Hellboy, seraient à l'origine d'enlèvements d'enfants. Hellboy et Abe Sapien enquêtent. 1947, Nouveau-Mexique. Hellboy enfile à nouveau son costume de justicier en suivant les aventures radiophoniques de son héros préféré : Johnson le Homard.