Résumé: Sigwald, représentant du roi Charles d’Anjou à Rome. tente de déjouer une machination pour la succession d’un Pape obtus, qui a condamné son ami juif Abraham.
L'histoire :
Juillet 1280. Un groupe de voyageurs arrivent au château de Crozenc, porteurs d’une missive pour le seigneur Hugues. Après une confusion sur l’identité de l’enfant qui porte désormais ce prénom, c’est sa mère, Dame Mahaut qui en prend connaissance. Il est signé de son demi-frère Sigwald, désormais capitaine-justicier à Rome, soit le plus haut représentant de Charles d’Anjou, roi de Naples et de Sicile, au sein de la capitale italienne. Sigwald invite sa demi-sœur Mahaut à le rejoindre, afin de faire connaissance avec son neveu, qu’il n’a encore jamais vu. Mahaut se met donc en route au côté des trois voyageurs. Lors d’une étape de montagne, ils seront rejoints pour le restant du trajet par Simon de Brie, un Cardinal français qui brigue le prochain poste de Pape. Or pendant ce temps, Sigwald tente d’intercéder auprès du pape en poste, Nicolas III. En effet, ce dernier a fait enfermer son ami Abraham, condamné à être brûlé vif uniquement parce qu’il est sémite (juif) et prosélyte. Le Pape s’emporte et fait une question de principe de la condamnation à mort de ce kabbaliste. Il tente d’ailleurs de précipiter le bûcher, alors même que son état de santé décline fortement…