Résumé: Les géants du Village du soleil sont sauvés et Frea est de retour chez elle ! Natsu et ses amis en profitent pour prendre un repos bien mérité chez Worlod avant de rentrer à Fairy Tail. De son côté Minerva rentre à Succubus Eye mais trouve les lieux ravagés et les autres membres de la guilde transformés en figurine… C’est le fait de Kyôka, un membre de Tartaros, qui cherche à renforcer la guilde clandestine ! Pendant ce temps le Conseil de la magie est la cible d’une attaque au cours de laquelle les neuf conseillers en place sont tués ! Tartaros menace la tranquillité du monde de la magie mais dans quel but ?!
Après deux albums de transitions (les tomes 40 et 41), l'action reprend le dessus avec un nouveau cycle (l'auteur parle d'un nouvel arc).
Toute la bande de Fairy Tail se retrouve opposée à une guilde de démons, plus puissants les uns que les autres, qui voue un culte au terrible et mystérieux Zeleph.