Info édition : Avec jaquette illustrée. Sens de lecture d'origine (droite vers gauche). Olivier Marcel est crédité pour l'adaptation graphique. 4 page de manga bonus "Jubia, pot de colle !".
Résumé: Débarqués par surprise à Elenthia, Natsu et les mages de Fairy Tail se retrouvent face aux "trois belles déesses sous la lune", la garde rapprochée de Serenne. Natsu et Grey sont capturés, puis exposés aux regards d'un parterre de jeunes filles qui festoient. Ils sont ensuite contraints d'affronter leurs amies changées en yôkai ! Au même moment, à Hakumetsu, le village de Faris, la grande prêtresse a fait venir d'Earthland l'un des mages de Diabolos pour éliminer Serenne. Les hasards se multiplient dans ce monde parallèle, mais la chance va-t-elle sourire à Natsu ?