Info édition : Contient Fables (2002) #18-21 et Fables: The Last Castle" (2003).
Noté "Première édition".
Willem Meerloo est crédité pour l'adaptation graphique.
Résumé: Alors que Boy Blue conte à Blanche Neige les tragiques événements survenus lors de l'assaut du dernier bastion défendu par les Fables contre l'invasion de l'Adversaire, l'ennemi s'introduit incognito dans notre réalité pour préparer un assaut sans commune mesure contre les exilés. Le Prince Charmant est, quant à lui, toujours très affairé à préparer son élection au poste de maire de Fableville, le tout avec l'aide du Petit Chaperon Rouge, que l'on croyait disparue depuis la chute du dernier bastion.