Résumé: Mortadelo et Filemón sont deux agent secrets de la T.I.A. (qui veut dire "tante" - analogie évidente avec les agents très spéciaux de 'U.N.C.L.E") ; ces deux énergumènes sabotent toutes les missions que leur confie le super intendant Vicente, leur chef ! Ils subissent les inventions catastrophiques du scientifique de l'organisation, le professeur Bacterio. Mortadelo, expert en déguisements, par sa bêtise, fait prendre des coups de plus en plus rudes à son chef, Filemón.