Pour sauver l'orphelinat menacé de destruction par Ross, le père de Raïmon, Kotobuki s'introduit dans sa résidence. Elle découvre un stock d'armes à feu et comprend alors que Ross vend ce matériel au pays voisin qui est en pleine guerre civile. Elle tombe de haut quand la belle Fia, l'adjointe de Ross, lui dévoile que l'armée est au courant de tout ce trafic et qu'on a greffé une bombe dans le crâne de Raïmon pour le dissuader de s'approcher des frontières et de trahir sa patrie.
On en apprend donc plus sur le passé de Raïmon et ses rapports avec l'armée. On découvre que c'est un garçon très doué. Une petite soirée chez un bellâtre permet à Kotobuki de s'interroger sur sa féminité et sur la grande patience que Raïmon a avec elle.
Le dernier chapitre annonce des évènements intéressants dans cette forêt étrange que les héros doivent traverser.
Enfin, il est toujours question des ailes bien sûr mais aussi de ce garçon qui apparaît sans cesse à Kotobuki et que Raïmon semble connaître lui aussi.