Info édition : Contient "Le bout de la piste" et "Arizona Love"
Résumé: Le bout de la piste:
Blueberry prend contact avec le général Dodge alors que ce dernier circule vers l'Ouest à bord d'un train. Il y présente les preuves de son innocence dans le vol de l'or des Confédérés. Ensuite, il se dirige vers Francisville pour capturer le directeur du pénitencier, Kelly. Cependant, des hommes complotent contre le président Grant et veulent à nouveau imputer à Blueberry la mort de Grant. Kelly est tué par l'un des comploteurs, mais Blueberry, Red Neck et MacClure savent qu'un complot est en cours et se dirigent vers un ranch pour y découvrir ce qui se trame. Blueberry y est capturé par Angel Face, ivre de vengeance, car défiguré lors d'un combat avec Blueberry. Le chef des comploteurs est le général Allister auquel Blueberry a déjà été confronté auparavant. Libéré grâce à l'aide de Red Neck et de MacClure, il prend connaissance du déroulement du complot et les trois hommes se dirigent vers les Montagnes Rocheuses où Grant circulera dans quelques jours à bord d'un train. Rendus sur place, Blueberry démontre définitivement à Grant son innocence. Plus tard, il tue Allister alors que ce dernier est face à Grant, le menaçant d'un revolver.
Arizona Love:
Alors que Chihuahua Pearl et Duke Stanton complètent une cérémonie de mariage, Blueberry l'enlève par amour. Poursuivis par un posse mené par Stanton, les deux se réfugient dans une caverne, où ils font l'amour. Blueberry montre à Chihuahua Pearl qu'il est maintenant très riche, ce qui incite celle-ci à vouloir l'épouser. Le lendemain, elle s'enfuit en le dépouillant de son argent, soit 150 000 $. Plus tard dans un saloon, elle se bat avec des fiers-à-bras et s'enfuit. Par la suite, elle affronte Stanton et Traber, un tueur embauché par Stanton, mais Blueberry intervient. Il lui reprend la moitié de la somme volée et la laisse en compagnie de Stanton, assommé. Plus tard à bord d'un train, elle est au chevet de Stanton : les deux s'entendent pour vivre à San Francisco.