Résumé: Méphisto a rassemblé les vilains les plus terribles du multivers, et ces Maîtres du Mal massacrent les héros à l'aube des temps, un univers après l'autre ! Mais la curiosité du Fatalis Suprême le pousse, contre les indications de Méphisto, à affronter les Avengers de notre monde. Pendant ce temps, Robbie Reyes, alias Ghost Rider, se trouve piégé dans un monde où le terrible Crâne Noir règne en maître. Et à l'aube des temps, le secret de la naissance de Thor est enfin dévoilé !