Résumé: Kulhwch est devenu un jeune et beau guerrier. La nouvelle femme de Kylid cherche à marier sa fille. Mais le jeune garçon ne se sent pas encore prêt à prendre femme. De colère, elle lui lance une malédiction : il ne touchera plus aucune femme tant qu'il n'aura pas conquis Olwen, la fille du roi des géants, Yspaddaden. Kulhwch ne perd pas de temps et se lance dans cette quête. Il demande l'aide d'Arthur et de ses chevaliers qui acceptent...