Résumé: Après avoir conté la jeunesse de Merlin, Chauvel s'attaque à celle d'Arthur, ses premières années auprès de Kynyr, son père adoptif, ainsi que ses frères et sœurs, Kei, Gwyar, Morgwen et Ana ; ses premier faits d'arme et la constitution de son armée...en marge de ce récit principal, Chauvel commencent les histoires de Morgwen, sœur d'Arthur, qui devient l'élève de Myrddin, celle d'Ana et Gwyar...