Info édition : Originellement parue dans L.A. Weekly entre 1989 et 1990, à raison d'un épisode par mois.
En fait la BD compte 64 pages. L'histoire principale fait 50 planches; une galerie propose 6 pages et les 4 premières pages, bien que non comptabilisées, sont pourtant dessinées et participent de l’histoire (la page de garde est une véritable couverture intérieure).
Dans son introduction enthousiaste, Jim Woodring qualifie Deitch de visionnaire.
Résumé: Nous assistons aux origines de Waldo, personnage fétiche de Kim Deitch. Le récit mixe les références à la BD d’horreur (Horror Comics), au cinéma burlesque et à l’univers biblique. Magie et sorcellerie, addictions et visions, dépressions et traumas, comics trip et burlesque, rêve et cauchemar, tout cela se mêle et s’emmêle dans une vision qui oscille entre onirisme et cauchemar.
Le dispositif narratif est celui du comic strip : chaque épisode tient en une seule planche, composée la plupart du temps sans cases cernées. Le titre est répété à chaque fois, et dessinée pour s’intégrer graphiquement à l’histoire.